Où se trouve la demande sur le marché de la fenêtre en 2026 ?

1. Les chiffres à retenir

Le neuf est au plus bas depuis vingt ans et explique l’essentiel de la contraction. La rénovation ralentit pour la deuxième année, soutenue par le logement social mais pas assez pour compenser. Pour 2026, 40 % des professionnels interrogés anticipent une nouvelle baisse du neuf, 39 % une stabilité. Sur la rénovation, 50 % misent sur la stabilité et 27 % sur une hausse.

Laurent Goossens, directeur du développement commercial de Préfal, partenaire du réseau : « Un peu moins de 9 millions de fenêtres cette année. On revient aux années 2016. On n’est pas non plus sinistrés, ça reste un marché qui est toujours là. »

2. La couleur n’est plus une option

45 % des fenêtres PVC et aluminium posées en 2025 ne sont plus blanches, contre 26 % dix ans plus tôt. C’est la tendance la plus nette de l’étude. Pour un menuisier, cela change le discours commercial (la fenêtre devient un élément d’architecture) et le choix des fabricants : un fournisseur qui propose la couleur sans forte plus-value renforce le devis.

C’est le sens des offres de rentrée de certains fabricants référencés, comme les 12 teintes au prix du blanc en aluminium chez Préfal. Les conditions négociées par le réseau intègrent ce type de paramètres.

3. Dépose totale : la pose la plus répandue en rénovation

La dépose totale ou partielle du dormant est devenue la configuration la plus courante. Elle demande plus de technique, plus de temps, et une organisation de chantier différente de la pose en rénovation sur dormant existant. Elle est aussi un argument de différenciation fort pour les entreprises qui la maîtrisent.

Plusieurs fabricants du réseau l’ont intégrée sans plus-value dans les options personnalisées pour les adhérents. Les entreprises qui forment leurs équipes de pose et la valorisent sur le devis en font un argument de vente.

4. Un marché en grand écart

Les fabricants constatent un écart qui se creuse : d’un côté l’entrée de gamme PVC, où le client arbitre au prix ; de l’autre le haut de gamme, maisons d’architecte, coulissants de grande dimension, galandage. Le cœur de marché s’érode. Franck, chef de produit chez Préfal : un seul coulissant de grande dimension décide souvent de tout un chantier. D’où des gammes XL, jusqu’à 2 850 mm de haut et 4 m de large.

Pour une menuiserie indépendante, deux positionnements tiennent : être excellent sur la rénovation du particulier avec une offre claire et un financement expliqué, ou monter en gamme avec les fabricants capables de suivre.

5. Lire son propre marché avec les mêmes indicateurs

Les chiffres nationaux prennent tout leur sens quand on les compare à ceux de l’entreprise. Quatre indicateurs suffisent, à sortir du logiciel de chiffrage ou de l’ERP en une heure.

• La part de fenêtres couleur dans les ventes des douze derniers mois, à comparer aux 45 % du marché. Un écart important signale soit un positionnement prix, soit un fabricant dont la plus-value couleur freine les commerciaux.
• La part de dépose totale dans les poses de rénovation. C’est aujourd’hui la configuration la plus courante ; une part faible interroge la formation des équipes ou la façon dont le devis la valorise.
• Le panier moyen par chantier fenêtre, et son évolution sur trois ans. Un panier qui monte avec un volume stable traduit une montée en gamme réussie.
• La part du neuf dans le chiffre d’affaires. Au-delà de 40 %, l’exposition au recul des permis de construire mérite un plan de rééquilibrage.

Ces indicateurs figurent dans le tableau de bord que les animateurs du réseau construisent avec chaque dirigeant lors du bilan d’intégration.

6. Cas type : une menuiserie de dix personnes repositionne son offre

Cas illustratif. Une entreprise de dix personnes, 2 M€ de chiffre d’affaires, réalise 55 % de son activité en fenêtres PVC blanches d’entrée de gamme. Son dirigeant décide de suivre le marché plutôt que de le subir, en trois mouvements sur une saison.

D’abord, il ajoute une gamme aluminium couleur chez un fabricant référencé qui propose douze teintes au prix du blanc, et forme ses deux commerciaux à la présenter en premier. Ensuite, il intègre la dépose totale dans le devis type, avec son temps de pose réel, au lieu de l’offrir. Enfin, il expose un coulissant de grande dimension dans le showroom, pour capter les demandes de rénovation haut de gamme que l’entreprise ne proposait pas jusque-là.

Résultat attendu sur un exercice : une part de couleur qui passe de 20 à 35 %, un panier moyen en hausse de 10 à 15 %, et une marge brute avant pose qui progresse de deux à trois points, à volume constant. Ce sont des ordres de grandeur, à vérifier avec son animateur sur ses propres chiffres.

7. Ce que ça change pour les achats

Un marché qui baisse rend les volumes précieux pour les fabricants. C’est le moment où les conditions d’achat se négocient le mieux, à condition d’avoir du volume à mettre en face. C’est le principe des achats mutualisés : 58 millions d’euros négociés pour l’ensemble du réseau, 14,7 % d’économies constatées en moyenne.

Christophe Jumel, Windo : « On a concentré nos volumes chez les fournisseurs référencés, en évitant la dispersion. J’estime que ça nous a permis des gains de marge brute de l’ordre de 3 à 4 %. »

Ce que vous pouvez faire cette semaine

• Calculez la part de fenêtres couleur dans vos ventes des 12 derniers mois et comparez-la aux 45 % du marché.
• Vérifiez la plus-value couleur et la plus-value dépose totale chez vos trois premiers fabricants.
• Repérez les demandes clients auxquelles une nouvelle dimension ou un nouveau produit vous permettrait de répondre.
• Mesurez la part du neuf dans votre chiffre d’affaires et fixez un objectif de rééquilibrage si elle dépasse 40 %.